Operaciones de ventas de Salesforce
Lance su carrera en Salesforce
Así estudias: curso autodidacta
- Autodidacta y 100% en línea: contenido disponible 24/7.
- Avanzas a tu ritmo: la plataforma guarda tu progreso.
- Sin tutor ni clases en vivo: el curso está diseñado para estudiarse por tu cuenta.
- Te evalúas con actividades automáticas, sin entregas a un tutor.
Lo que serás capaz de hacer
La economía de Salesforce creará más de 1 billón de dólares en nuevos ingresos y 4,2 millones de puestos de trabajo entre 2019 y 2024. Desarrollado en colaboración con Trailhead - la plataforma de aprendizaje oficial de Salesforce - este certificado tiene como objetivo enseñarle las habilidades básicas en Salesforce que le prepararán para una variedad de puestos de ventas de nivel inicial, incluido el puesto de especialista en operaciones de ventas. Este certificado está diseñado para principiantes. No es necesaria experiencia previa en Salesforce, ventas o CRM para tener éxito. A través de cuatro cursos, aprenderá los fundamentos de CRM, cómo gestionar clientes potenciales en Salesforce, cómo gestionar oportunidades en Salesforce, cómo utilizar Salesforce para garantizar el éxito de los clientes y cómo aprovechar eficazmente los datos de Salesforce a través de informes y cuadros de mando.
- Cree informes, gráficos y cuadros de mando en Salesforce para comunicar información relevante sobre el rendimiento de las ventas a las partes interesadas y a los ejecutivos.
- Utilice Salesforce Sales Cloud Lightning para gestionar cuentas, oportunidades, productos, presupuestos y contratos.
Temario
UNIDAD 1 - Salesforce para empresas · 30 leccionesVisión general de ventas y CRM - UNIDAD 1 - Salesforce para empresas
Visión general de ventas y CRM - UNIDAD 1 - Salesforce para empresas
- ¡Bienvenido al Professional Certificates!
- ¿Qué es Pathstream?
- El papel del especialista en operaciones de venta
- Carreras adicionales en Salesforce
- Carreras profesionales en Salesforce
- Breve historia de Salesforce
- Bienvenido al curso
- Programa del curso Visión general de las ventas y CRM
- Cómo tener éxito en el curso
- Cómo utilizar los foros de debate
- Conozca a sus compañeros
- Bienvenidos a la Semana 1
- El qué y el porqué de la CRM
- Seguimiento de la información sobre las relaciones con los clientes para las empresas
- Retos a los que se enfrentan las empresas
- Recapitulación en vídeo
- Los retos difíciles requieren soluciones elegantes
- ¿Qué es CRM? de Zoho
- ¿Qué es CRM?
- Revisión del papel del especialista en operaciones de venta
- Salesforce 101
- Quién utiliza Salesforce
- Recapitulación en vídeo
- La flexibilidad de Salesforce
- ¿Qué tipos de empresas utilizan Salesforce?
- Flexibilidad de Salesforce
- Introducción a Salesforce Essentials
- Fundamentos de Salesforce
- Resumen de la 1ª semana
- Salesforce para empresas
UNIDAD 2 - El proceso de venta · 23 leccionesVisión general de ventas y CRM - UNIDAD 2 - El proceso de venta
Visión general de ventas y CRM - UNIDAD 2 - El proceso de venta
- Bienvenidos a la segunda semana
- El proceso de venta y por qué es importante
- Ventas 101: ¿Qué vendemos?
- Un día en la vida de un representante de ventas
- Diferentes modelos de venta
- Ventas B2C frente a B2B: Diferencias y similitudes
- Recapitulación en vídeo
- Tipos de ventas
- Un enfoque organizado de la venta
- Etapa 1: Prospección
- Etapa 2: Clasificación
- Etapa 3 y 4: Presentación y cierre
- Etapa 5: Éxito del cliente
- Revisión del proceso de venta
- El proceso de venta y los CRM
- Los pasos del proceso de venta
- ¿Cómo varía el proceso de venta en función de la empresa y los productos?
- Ejemplos de procesos de venta
- Recapitulación en vídeo
- ¿Cómo se organizan los equipos de ventas?
- Funciones en un equipo de ventas
- Resumen de la 2ª semana
- El proceso de venta
UNIDAD 3 - Datos que importan en CRM · 17 leccionesVisión general de ventas y CRM - UNIDAD 3 - Datos que importan en CRM
Visión general de ventas y CRM - UNIDAD 3 - Datos que importan en CRM
- Bienvenidos a la tercera semana
- Datos que importan
- Seguimiento de los datos de ventas mediante CRM
- La importancia de la higiene de los datos
- El coste de los datos erróneos
- Bases de datos e higiene de los datos
- Seguimiento y mantenimiento de los datos de ventas
- CRMs: De lo simple a lo complejo
- Notas adhesivas como CRM
- El problema de las notas adhesivas
- Hojas de cálculo como CRM
- El problema de las hojas de cálculo
- Introducción a Salesforce como CRM
- Salesforce como CRM
- Tipos de CRM
- Resumen de la 3ª semana
- CRM para el especialista en operaciones de venta
UNIDAD 4 - La nube de ventas · 22 leccionesVisión general de ventas y CRM - UNIDAD 4 - La nube de ventas
Visión general de ventas y CRM - UNIDAD 4 - La nube de ventas
- Bienvenidos a la cuarta semana
- Salesforce y por qué es importante
- Vista general del sendero
- Configure su cuenta Trailhead
- Puntos básicos del sendero
- Parques infantiles
- Parque infantil Trailhead
- Una nota sobre las actualizaciones de software
- Actualizaciones y personalización de Salesforce
- Salesforce CRM
- Conceptos básicos de Sales Cloud
- CRM en la nube de ventas
- Resumen de la cuarta semana
- Información de apoyo profesional
- Preparación para la búsqueda de empleo
- Por qué son importantes los currículos
- Estructura de un currículum
- Mejores prácticas para el currículum
- Cómo preparar su currículum
- Resumen del curso
- ¿Desea convertirse en administrador de Salesforce?
- ¡Enhorabuena!
UNIDAD 5 - Importar datos y trabajar con clientes potenciales · 26 leccionesGestión de clientes potenciales en Salesforce - UNIDAD 5 - Importar datos y trabajar con clientes potenciales
Gestión de clientes potenciales en Salesforce - UNIDAD 5 - Importar datos y trabajar con clientes potenciales
- Introducción al curso
- ¿Qué es Pathstream?
- El papel del especialista en operaciones de venta
- Carreras adicionales en Salesforce
- Programa del curso de gestión de clientes potenciales en Salesforce
- Cómo tener éxito en este curso
- Cómo utilizar los foros de debate
- Conozca a sus compañeros
- Semana 1 Introducción
- Por qué es importante importar datos y trabajar con clientes potenciales
- Revisión del proceso de venta
- Visión general del asociado de marketing
- Las tareas cotidianas de un asociado de marketing
- Recapitulación en vídeo
- El papel de un asociado de marketing
- ¿Cómo apoya Salesforce las responsabilidades de un asociado de marketing?
- Uso de Salesforce para organizar los datos de los clientes potenciales
- Tablas de la base de datos
- Objetos, campos y registros en Salesforce
- Saleforce para el asociado de marketing
- Crear una cuenta de Trailhead y Playground
- Una nota sobre las actualizaciones de software
- Actualizaciones y personalización de Salesforce
- Guided Projects: Estructuración de una hoja de cálculo de clientes potenciales y uso del asistente de importación de datos
- Resumen de la 1ª semana
- Gestión de clientes potenciales en Salesforce
UNIDAD 6 - Organización de clientes potenciales, campañas y tareas · 13 leccionesGestión de clientes potenciales en Salesforce - UNIDAD 6 - Organización de clientes potenciales, campañas y tareas
Gestión de clientes potenciales en Salesforce - UNIDAD 6 - Organización de clientes potenciales, campañas y tareas
- Semana 2 Introducción
- Por qué es importante organizar los clientes potenciales, las campañas y las tareas
- ¿Por qué es importante tener todos sus datos en un solo lugar?
- Guided Projects: Edición y filtrado de prospectos
- Organización de datos de clientes potenciales mediante Salesforce
- Comprender las campañas
- Guided Projects: Trabajar con campañas
- Campañas en Salesforce
- Resumen de la 2ª semana
- Resumen del proyecto y requisitos
- Configure su Org Developer Edition y conéctese a Trailhead
- Instrucciones del proyecto
- Trabajar con campañas en Salesforce
UNIDAD 7 - Gestión y cualificación de clientes potenciales · 19 leccionesGestión de clientes potenciales en Salesforce - UNIDAD 7 - Gestión y cualificación de clientes potenciales
Gestión de clientes potenciales en Salesforce - UNIDAD 7 - Gestión y cualificación de clientes potenciales
- Semana 3 Introducción
- Por qué es importante gestionar y cualificar los clientes potenciales
- Revisión del representante de desarrollo de ventas (SDR)
- Leads vs. Prospectos
- Las tareas cotidianas de un SDR
- Recapitulación en vídeo
- Pero, ¿cómo generan y cualifican realmente los SDR a los clientes potenciales?
- La vida de un SDR
- ¿Cómo respalda Salesforce el trabajo de un SDR?
- ¿Para qué pueden utilizar Salesforce los SDR?
- Recapitulación en vídeo
- ¿Por qué es tan importante el uso de Salesforce para SDR?
- Salesforce para SDR
- Guided Projects: Registro de comunicaciones y acciones
- Registro de comunicaciones y acciones
- Guided Projects: Seguimiento de clientes potenciales
- Seguimiento de clientes potenciales en Salesforce
- Resumen de la 3ª semana
- Gestión y cualificación de clientes potenciales
UNIDAD 8 - Mejorar la productividad de las ventas y la conversión de clientes potenciales · 24 leccionesGestión de clientes potenciales en Salesforce - UNIDAD 8 - Mejorar la productividad de las ventas y la conversión de clientes potenciales
Gestión de clientes potenciales en Salesforce - UNIDAD 8 - Mejorar la productividad de las ventas y la conversión de clientes potenciales
- Semana 4 Introducción
- Por qué es importante mejorar la productividad de las ventas
- Guided Projects: Mejorar el correo electrónico
- Mejora del correo electrónico con Salesforce
- Productividad de ventas
- Aumento de la productividad de ventas en Salesforce
- Por qué es importante la conversión de clientes potenciales
- Entrega de prospectos
- Visión general de la conversión de clientes potenciales
- Conversión de clientes potenciales
- ¿Qué ocurre en la conversión?
- Entrada de clientes potenciales y conversión de oportunidades de Salesforce Lightning
- Guided Projects: Convertir clientes potenciales
- Conversión de clientes potenciales
- Resumen de la cuarta semana
- Resumen del proyecto y requisitos
- Instrucciones del proyecto
- Mejorar la productividad de las ventas y la conversión de clientes potenciales
- Información de apoyo profesional
- Preparación para la búsqueda de empleo
- Elabore su historia personal
- Resumen del curso
- ¿Desea convertirse en administrador de Salesforce?
- ¡Enhorabuena!
UNIDAD 9 - Apoyo a los ejecutivos de cuentas · 27 leccionesGestión de oportunidades en Salesforce - UNIDAD 9 - Apoyo a los ejecutivos de cuentas
Gestión de oportunidades en Salesforce - UNIDAD 9 - Apoyo a los ejecutivos de cuentas
- Introducción al curso
- ¿Qué es Pathstream?
- El papel del especialista en operaciones de venta
- Carreras adicionales en Salesforce
- Programa de estudios de gestión de oportunidades en Salesforce
- Cómo tener éxito en este curso
- Cómo utilizar los foros de debate
- Conozca a sus compañeros
- Una nota sobre el uso de Salesforce en este curso
- Crear una cuenta de Trailhead y Playground
- Una nota sobre las actualizaciones de software
- Actualizaciones y personalización de Salesforce
- Semana 1 Introducción
- Por qué es importante colaborar con Chatter
- Chatter para la experiencia Lightning
- El ejecutivo de cuentas como usuario comercial de Salesforce
- El traspaso entre los SDR y los ejecutivos de cuentas
- Los ejecutivos de cuentas y el proceso de venta
- Las tareas cotidianas de un ejecutivo de cuentas
- Responsabilidades de un ejecutivo de cuentas
- El proceso de venta y las etapas de la oportunidad
- Etapas de las oportunidades de Salesforce
- Recapitulación en vídeo
- La cadena de ventas
- Gestión de la cartera de ventas
- Salesforce para ejecutivos de cuentas
- Resumen de la 1ª semana
UNIDAD 10 - Trabajar con oportunidades en Salesforce · 14 leccionesGestión de oportunidades en Salesforce - UNIDAD 10 - Trabajar con oportunidades en Salesforce
Gestión de oportunidades en Salesforce - UNIDAD 10 - Trabajar con oportunidades en Salesforce
- Semana 2 Introducción
- Por qué es importante trabajar con oportunidades
- Pistas y oportunidades para la experiencia relámpago
- Creación de oportunidades y seguimiento de las operaciones
- Revise las etapas de la oportunidad
- Las etapas de las oportunidades de Salesforce
- Guided Projects: Oportunidades de progreso a través de las etapas
- Actualización y progreso de las oportunidades
- Resumen de la 2ª semana
- Resumen del proyecto y requisitos
- Configure su Org Developer Edition y conéctese a Trailhead
- ¿Qué pasa si no completé el proyecto independiente en el curso anterior?
- Instrucciones del proyecto
- Oportunidades de Salesforce para el especialista en operaciones de ventas (concurso de tiempo)
UNIDAD 11 - Utilización de productos, libros de precios y presupuestos en el proceso de venta · 17 leccionesGestión de oportunidades en Salesforce - UNIDAD 11 - Utilización de productos, libros de precios y presupuestos en el proceso de venta
Gestión de oportunidades en Salesforce - UNIDAD 11 - Utilización de productos, libros de precios y presupuestos en el proceso de venta
- Semana 3 Introducción
- Por qué es importante utilizar productos, libros de precios y presupuestos en el proceso de venta
- Actualización: Ejecutivos de cuentas y Salesforce
- Herramientas de apoyo a los ejecutivos de cuentas
- Cómo interactúan los productos y los libros de precios
- Guided Projects: Trabajar con productos y libros de precios
- Productos y libros de precios
- Relacionar los libros de precios con las oportunidades
- Guided Projects: Relacionar los libros de precios con las oportunidades
- Productos, libros de precios y oportunidades
- Por qué es importante utilizar presupuestos en el proceso de venta
- Visión general de las cotizaciones en el proceso de venta
- Estados de cotización
- Guided Projects: Utilización de citas
- Utilizar las cotizaciones
- Resumen de la 3ª semana
- Utilización de productos, libros de precios y presupuestos en el proceso de venta
UNIDAD 12 - Contratos y pedidos · 17 leccionesGestión de oportunidades en Salesforce - UNIDAD 12 - Contratos y pedidos
Gestión de oportunidades en Salesforce - UNIDAD 12 - Contratos y pedidos
- Semana 4 Introducción
- Por qué son importantes los contratos y las órdenes
- Visión general del cierre de una operación
- Cerrar el trato
- Contratos y pedidos de Salesforce
- Proyecto guiado: Utilización de órdenes y contratos
- Contratos y pedidos
- Resumen de la cuarta semana
- Herramientas de Salesforce para ejecutivos de cuentas
- Resumen del proyecto y requisitos
- Instrucciones del proyecto
- Información de apoyo profesional
- Preparación para la búsqueda de empleo
- Consejos para crear un perfil de LinkedIn
- Resumen del curso
- ¿Desea convertirse en administrador de Salesforce?
- ¡Enhorabuena!
UNIDAD 13 - Apoyo a los gestores de éxito del cliente · 22 leccionesInformes, cuadros de mando y éxito de los clientes en Salesforce - UNIDAD 13 - Apoyo a los gestores de éxito del cliente
Informes, cuadros de mando y éxito de los clientes en Salesforce - UNIDAD 13 - Apoyo a los gestores de éxito del cliente
- Introducción al curso
- ¿Qué es Pathstream?
- El papel del especialista en operaciones de venta
- Informes, cuadros de mando y éxito de los clientes en Salesforce Syllabus
- Cómo tener éxito en este curso
- Cómo utilizar los foros de debate
- Conozca a sus compañeros
- Una nota sobre el uso de Salesforce en este curso
- Crear una cuenta de Trailhead y Playground
- Una nota sobre las actualizaciones de software
- Actualizaciones y personalización de Salesforce
- Semana 1 Introducción
- Por qué es importante el lado de servicio de las ventas
- Los gestores de éxito del cliente y el proceso de ventas
- Las responsabilidades de un gestor de éxito de clientes
- Tareas cotidianas de un gestor de éxito de clientes
- Responsabilidades del MSC
- Visión general de la nube de servicios
- Comience su viaje a Salesforce Service Cloud
- Nube de servicios de Salesforce
- Resumen de la 1ª semana
- Gestores de éxito de clientes
UNIDAD 14 - Casos de servicio en Salesforce · 14 leccionesInformes, cuadros de mando y éxito de los clientes en Salesforce - UNIDAD 14 - Casos de servicio en Salesforce
Informes, cuadros de mando y éxito de los clientes en Salesforce - UNIDAD 14 - Casos de servicio en Salesforce
- Semana 2 Introducción
- Por qué son importantes los casos de servicio
- Guided Projects: Trabajar con casos
- Casos de Salesforce
- Conocimientos básicos para la experiencia del rayo
- Guided Projects: Trabajar con el conocimiento
- Trabajar con la consola de servicio
- Aprovechar el conocimiento y la consola de servicio
- Resumen de la 2ª semana
- Resumen del proyecto y requisitos
- Configure su Org Developer Edition y conéctese a Trailhead
- ¿Qué pasa si no completé el proyecto independiente en el curso anterior?
- Instrucciones del proyecto
- Casos de Salesforce, conocimiento y la consola de servicio
UNIDAD 15 - Apoyo a los directores de ventas con informes · 21 leccionesInformes, cuadros de mando y éxito de los clientes en Salesforce - UNIDAD 15 - Apoyo a los directores de ventas con informes
Informes, cuadros de mando y éxito de los clientes en Salesforce - UNIDAD 15 - Apoyo a los directores de ventas con informes
- Semana 3 Introducción
- Por qué es importante utilizar informes en Salesforce
- La vida de un jefe de ventas
- Las responsabilidades de un jefe de ventas
- La vida de un jefe de ventas
- Salesforce para directores de ventas
- El valor de los informes
- Pasar de la solicitud al informe
- Los miembros del equipo de ventas y el proceso de ventas: Una revisión
- Salesforce para directores de ventas
- Por qué es importante entender los informes
- Tipos de informe
- Aplicación de filtros
- Seleccionar un formato de informe
- Entender los informes
- Por qué es importante practicar estratégicamente
- Creación de informes en Lightning Experience
- Informes sobre edificios
- Personalización de informes
- Resumen de la 3ª semana
- Apoyo a los directores de ventas con informes
UNIDAD 16 - Gráficos y cuadros de mando · 19 leccionesInformes, cuadros de mando y éxito de los clientes en Salesforce - UNIDAD 16 - Gráficos y cuadros de mando
Informes, cuadros de mando y éxito de los clientes en Salesforce - UNIDAD 16 - Gráficos y cuadros de mando
- Semana 4 Introducción
- Por qué son importantes los gráficos
- Gráficos básicos
- Guided Projects: Construir cartas
- Uso de gráficos
- Conceptos básicos del cuadro de mandos
- Guided Projects: Creación de cuadros de mando
- Cree informes y cuadros de mando para los directores de ventas y marketing
- Uso de cuadros de mando
- Resumen de la cuarta semana
- Resumen del proyecto y requisitos
- Instrucciones del proyecto
- Gráficos y cuadros de mando
- Información de apoyo profesional
- Preparación para la búsqueda de empleo
- Iniciar la búsqueda de empleo
- Recapitulación de cursos y certificados
- ¿Desea convertirse en administrador de Salesforce?
- ¡Felicidades!
Certificado con validez SEP: lo emite la SEP, no solo una plataforma
Al demostrar la competencia recibes un certificado emitido por la Secretaría de Educación Pública a través del Gobierno del Estado de México: un documento oficial que puedes presentar con confianza ante cualquier empleador o institución.
Tu certificado con INEC
- Lo emite la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Gobierno del Estado de México
- Documento oficial con folio verificable en línea
- Lo otorga la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez
Otras plataformas en línea
- Constancia privada emitida por la misma plataforma
- Solo acredita horas cursadas o asistencia
- Sin respaldo de una autoridad educativa
Tu itinerario, de la inscripción al certificado
- 1
Inscripción con pago único
Pagas $4,990 MXN una sola vez y entras de inmediato al curso.
- 2
Estudias a tu ritmo
16 unidades con videos, lecturas y actividades, disponibles 24/7 durante 12 meses.
- 3
Cuestionarios por unidad
54 cuestionarios para comprobar lo aprendido.
- 4
Certificado
Emitido por la SEP a través del Gobierno del Estado de México, con folio verificable.
Un certificado oficial de la SEP
- Certificado SEP incluido (sin costo). Emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Gobierno del Estado de México. No es una constancia privada: es un documento oficial, y ese respaldo marca la diferencia frente a otras plataformas en línea.
- Contenido impartido por Salesforce.
- Folio y QR verificables para compartirlo con quien te contrate.
Empieza hoy, a tu ritmo
Un solo pago y acceso inmediato al curso completo durante 12 meses.
- 16 unidades · 325 lecciones · 192 h
- 12 meses de acceso
- 54 cuestionarios de evaluación
- Certificado SEP incluido (sin costo), emitido por la SEP (Gob. del Estado de México) con folio verificable
Sobre tu inscripción
¿Cómo es el pago?
Un solo pago de $4,990 MXN. No hay mensualidades ni cargos recurrentes.
¿Cuánto tiempo tengo acceso?
12 meses desde tu inscripción, 24/7, para avanzar a tu ritmo.
¿Quién imparte el contenido?
El curso es impartido por Salesforce; INEC gestiona tu inscripción, evaluación y certificado.
¿Qué pasa cuando vence mi acceso?
Puedes renovar tu cuenta tú mismo desde la plataforma, sin trámites ni esperas.
¿El curso tiene validez SEP?
Sí, incluido sin costo. Al completar el curso recibes un certificado emitido por la SEP a través del Gobierno del Estado de México, con folio verificable.
¿El curso tiene tutor o clases en vivo?
No. Es un curso autodidacta: estudias por tu cuenta, a tu ritmo, sin tutor ni sesiones en vivo.
¿Cómo se evalúa?
Te evalúas con actividades automáticas, sin entregas a un tutor.





